据中国海关统计,2007年我省纺织品服装进出口总额为52378万美元,同比下降1.06%。其中:出口49364万美元,同比下降1.54%;进口3014万美元,同比增长7.43%。纺织品服装出口占全省货物出口总额的7.57%,比上年同期占比下降2.3个百分点。
2007年全国纺织品服装出口1712.1亿美元,同比增长18.9%,纺织品服装出口占全国货物出口总额的14.1%,比上年同期占比下降0.76个百分点。湖南纺织品服装出口仅占全国的0.29%,比上年同期占比下降0.11个百分点。
一、2007年全省出口基本情况
1、纺织品服装出口企业构成情况
2007年全省有出口实绩的企业共243家,同比下降0.41%。其中:国有企业44家,同比下降8.33%;三资企业39家,同比下降11.36%;民营企业157家,同比增长4.67%。从出口企业家数看,仅民营企业同比增长。从出口总额看,国有企业出口25931万美元,同比增长6.88%,占比52.53%,比上年同期占比高4.13个百分点;三资企业出口7368万美元,同比下降12.85%,占比14.93%,比上年同期占比下降1.94百分点;民营企业出口15991万美元,同比下降8.08%,占比32.39%,比上年同期占比下降2.31百分点。从出口规模看,我省纺织品服装出口,国有企业仍是主体,占踞出口五成以上。随着国家缩减贸易顺差的各项政策的实施,纺织品服装行业微利经营的艰难状况愈发突出,利润空间几乎为零。特别是纺织品原料出口,全省为负增长16.15%。
2、纺织品服装出口商品情况
2007年全省纺织品出口23388万美元,同比下降16.15%,占全省纺织品服装出口总额的47.38%,比上年同期占比下降8.32个百分点。其中:纱线出口1260万美元,同比下降20.22%,出口均价同比下降6.82%;面料出口13934万美元,同比下降16.89%,出口均价同比增长4.67%;制成品出口8194万美元,同比下降14.2%。在这三大类出口纺织品中,主要有家用纺织品6482万美元,棉布6256万美元,其他面料4037万美元,化纤机织物3277万美元,以上商品分别比上年同期减少367、524、454和1925万美元,合计出口20052万美元,同比下降14.02%,占全省纺织品出口总额的85.74%,出口增幅低于全省纺织品出口增幅2.13个百分点,2007年纺织品进出口的负增长,致使全省纺织服装出口在低位徘徊。
2007年全省服装出口25976万美元,同比增长16.8%,占全省纺织品服装出口总额的52.62%。其中:针织服装出口13977万美元,同比增长34.83%,出口均价增长65.87%;梭织服装出口8786万美元,同比增长6.18%,出口均价增长35.28%;毛皮革服装出口1268万美元,同比下降21.5%,出口均价增长6.29%。在针织服装出口中:棉制针织服装出口8367万美元,同比增长59.53%,出口均价增长39.78%;化纤制针织服装出口4226万美元,同比增长2.85%,出口均价增长75.58%。在梭织服装出口中:棉制梭织服装出口3470万美元,同比增长20.21%,出口均价增长4.3%;化纤制梭织服装出口2366万美元,同比下降15.87%,出口均价增长39.23%。以上数据显示,2007年全省服装出口情况尚可,剔除各种因素影响,同比增加3736万美元。
3、纺织品服装出口市场份额情况
2007年全省纺织品服装出口亚洲21820万美元,同比增长4.7%,占整个市场比重为44.2%,占比增2.64个百分点,仍为第一大市场;出口非洲2157万美元,同比下降38.8%,占比4.37%,占比下降2.67个百分点;出口欧洲12538万美元,同比增长2.4%,占比25.4%,占比增0.97个百分点;出口拉丁美洲4527万美元,同比下降16.1%,占比9.17%,占比降1.59个百分点;出口北美洲8075万美元,同比增长1.9%,占比16.36%,占比增长0.54个百分点;出口大洋洲247万美元,同比增长19.0%,占比0.5%,比上年同期增加0.5个百分点。
出口金额前10位的国家和地区排序
金额单位:万美元
国(地区) | 出口金额 | 同比±% | 占比% | 占比±% |
香港 | 13346 | 8.6 | 27.04 | 2.44 |
美国 | 6485 | 0.3 | 13.14 | 0.24 |
德国 | 1881 | 18 | 3.81 | -0.49 |
日本 | 1631 | -10.4 | 3.3 | -0.4 |
加拿大 | 1590 | 9 | 3.22 | -0.48 |
英国 | 1482 | 82.3 | 3.0 | -0.3 |
西班牙 | 1438 | -11.2 | 2.91 | -0.39 |
意大利 | 1386 | -15.9 | 2.81 | -0.39 |
巴拿马 | 1273 | 40.4 | 2.58 | -0.42 |
荷兰 | 1258 | 37.3 | 2.55 | -0.05 |
小计 | 31770 | -1.11 | 64.36 | 0.26 |
2007年我省纺织品服装出口的主要国家和地区仍然是香港和美国,其次是欧元国家,出口额为5963万美元,排位前十名的国家除位置发生了变化,新增英国(第6)、巴拿马(第9)、荷兰(第10),去年多哥(第3)、俄罗斯(第5)、墨西哥(第10),已淘汰出前10强。其它市场在1000多万美元左右徘徊的仅有几家,大部分市场均在几百万美元左右,没有大的突破。市场规模成为制约我省纺织服装出口的瓶颈,排位前十的国家和地区占纺织服装出口总额的64.36%,占比增0.26个百分点。
市州纺织品服装出口排序
地市名称 | 出口金额 | 同比±% | 占比% |
长沙 | 32111 | -8.93 | 65.05 |
常德 | 3291 | 4.67 | 6.67 |
益阳 | 6670 | 126.8 | 13.51 |
郴州 | 2149 | -20.25 | 4.35 |
岳阳 | 1791 | 4.66 | 3.63 |
株洲 | 205 | -13.78 | 0.42 |
湘潭 | 1456 | 38.4 | 2.95 |
邵阳 | 548 | -18.01 | 1.11 |
永州 | 571 | -2.98 | 1.16 |
张家界 | 409 | 2.08 | 0.83 |
衡阳 | 161 | -18.99 | 0.33 |
娄底 | 0 | -100 | |
怀化 | 2 | -85.89 | |
合计 | 49364 | -1.54 | 100 |
从市州纺织品服装出口情况看,主要集中在长沙,占出口总额的65.05%,益阳、常德、郴州、岳阳、湘潭紧随其后,出口金额为15357万美元,占全省出口总额31.11%,以上5个地区出口占总额的96.16%,全省纺织服装出口极不平衡,有的市州甚至为零,要扭转这种状况还要作艰苦的努力。
4、纺织品服装进出口贸易方式情况
2007年一般贸易出口45571万美元,同比下降1.38%,来料加工贸易出口2976万美元,同比下降7.66%,进料加工贸易出口801万美元,同比增长13.98%。一般贸易进口855万美元,同比增长75.54%;来料加贸易进口1861万美元,同比下降13.6%,进料加贸易进口288万美元,同比增长85.74%。
5、纺织服装出口企业情况
2007年全省有纺织品服装出口实绩的企业243家,比上年减少1家,出口额100万美元上的企业60家,出口额500万美元的企业16家,出口逾千万美元的企业8家,与上年持平。总体上看规模偏小,后劲不足的现象依然存在。
纺织品服装出口企业前十位排名统计表
金额单位:万美元
企业名称 | 出口金额 | 同比% | 占比% |
湖南华升工贸有限公司 | 7434 | 21.84 | 15.06 |
湖南纺织进出口公司 | 5982 | -27.1 | 12.12 |
湖南益阳市工矿产品进出口公司 | 4728 | 436.51 | 9.58 |
湖南丝绸进出口公司 | 4582 | 0.36 | 9.28 |
桃源杰新纺织印染有限公司 | 2488 | 3.69 | 5.04 |
俊丰纺织印染(郴州)有限公司 | 1267 | 13.69 | 2.57 |
浏阳建辉纺织有限公司 | 1265 | 13.8 | 2.56 |
长沙兴望印染有限公司 | 1052 | -6.53 | 2.13 |
湖南海迪瑞特制革服装有限公司 | 923 | 4.68 | 1.87 |
长沙毛巾集团公司 | 858 | 7.53 | 1.74 |
合 计 | 30579 | 10.82 | 61.95 |
从上述统计数字中我们可以看到,排前十位的企业出口额占全省出口总额的61.95%。而排名第一的出口额是排名第100位的184倍。造成这种状况的原因,主要是我省纺织服装行业整体加工能力、技术水平低、高附加值、品牌产品出口少,缺乏行业竞争力所致。2006年出口排第5位的湖南富丰贸易有限公司,今年退至17位,同比出口减少730万美元,排第7位的湖南新宇土畜进出口有限公司已被淘汰出局,减少出口908万美元。2007年出口排位前十的企业,同比增长的有8家,共增加出口6523万美元,其中益阳工矿净增3645万美元,华升工贸净增1333万美元。同比减少的有两家,省纺织进出口公司减2224万美元,长沙兴望印染有发公司减73万美元。由于这几家出口大户的减少,直接导致2007年出现负增长。
二、2007年出口情况分析
2007年纺织服装行业面临政策和市场双重调控的考验。国家全面调整了对外贸易政策,以缩小顺差,扩大进口的政策取向,取代了多年以出口为导向的外贸政策,以劳动密集型为主导的纺织服装行业面临着十分复杂严峻的局面,我省纺织服装出口负增长,说明我省面临的形势更甚于全国的平均水平,主要成因有以下几个方面:
1、人民币升值。对微利经营的纺织服装出口企业无异于雪上加霜。
美元对人民币汇率从年初的7.8元升至年底的7.29元,平均升幅在6.5%左右。据企业反映,由于汇率变化太快,在接单报价时,客户不容易接受由汇率变化带来的成本增加,尤其是老客户,不仅难以接受加价,甚至要求降价,造成部分出口要么被动接单,要么放弃接单。据初步匡算:由于人民币汇率升值的不确定性,从确认定单,安排生产、报关出货到收款结算都需要时间,剔除信用证押汇,信誉好的客户押汇的方式以平均60天计,人民币升值影响出口成本增加约每美元6分钱左右。
2、出口退税率的调整,使出口企业更加举步危艰。
2007年7月1日起实施新的退税政策,服装出口退税率由13%调整至11%,减少2%的退税,相当于每美元出口增加成本0.13至0.15元,出口企业自行消化则利润减少,如果提高报价,势必影响接单,流失客户,企业进退两难。
3、部分类别仍受纺织品配额的限制,影响企业出口。
一方面部分纺织品由于配额数量需要调剂,如:美21类,美347类,欧5类、10等。由于调剂价格不能确定,致使客户不能及时接受当时价格,影响企业接单。另一方面,配额价格的暴涨,直接导致企业利润减少甚至产生亏损。
三、预计2008年影响纺织服装出口的主要因素:
2007年来自政策面的巨大影响,使我省纺织服装出口出现负增长的艰难局面,由于大部分政策的出台都集中在下半年,故展望2008年,政策面带来的效应将进一步显现,全省纺织服装出口面临的严峻形势进一步加剧,据了解主要有以下几个方面的因素:
1、人民币升值预期不确定的影响。据中国外汇交易中心1月29日公布,人民币对美元已达到1:7.202元,这样,自汇改以来,人民币已累计升值12.6%,较汇改前累计升值14.83%,自2007年初累计升值8.3%。众所周知,本币升值不利于出口,对于出口依赖型的纺织服装影响更为突出。据统计,目前纺织品和服装的出口依存度分别为30%和60%,平均利润率仅在5%左右,人民币12%的升值势必冲抵部分利润。据相关部门测算,人民币升值1%,服装行业销售利润率下降1.4%。2008年人民币的持续升值导致企业的利润空间将受到进一步挤压。
2、适度从紧的货币政策使中小企业面临融资难题。中央经济工作会议已确定实行从紧的货币政策,预计2008年贷款增幅指标可能下调为13%甚至更低(2007年为15%)。中小企业融资难度加大,企业改制迫在眉睫,改制成本也制约企业资金的正常运转,2007年我省部分企业受融资困难的影响,已放弃不少订单。
3、政策变化带来的影响。新劳动法的颁布实施在积极促进企业承担更多的社会责任的同时,对企业提出了新的用工要求,势必提高企业的劳动成本和管理成本,给劳动密集型企业出口增加了新的难度。
4、美对我配额限制到期引发的不确定性。中美纺织品协议将于2009年1月1日到期,到期后对美纺织服装出口将采取怎样的管理办法,值得关注。由于2007年开始波及全球的美国次贷危机愈演愈烈,预期美国经济增长仍将放缓,美国的消费亦受影响。据有关企业反映,部分进口商已经裁撤某些纺织品部门,有些进口商因经营困难,已出现破产或转向,直接导致一些老客户从此消失,还有一部分客户迟迟不下订单,仅疲于打样报价。2008年我省纺织品服装出口将面临新的挑战。
二00八年三月四日